| 1. | The Serpent's Reign | 02:14 | |
| 2. | Sorcerer's Apprentice | 04:06 | |
| 3. | Disturbing the Peace | 03:31 | |
| 4. | Apollyon the Destroyer | 05:37 | |
| 5. | White Rabbit (Jefferson Airplane Cover) | 03:21 | |
| 6. | Tears of Love | 06:08 | |
| 7. | Long Live Heavy Metal | 05:33 | |
| 8. | No Sanctuary | 04:54 | |
| 9. | Trial By Fire | 04:13 | |
| 10. | Sleeze | 03:56 | |
| 11. | Beyond the Valley (Band Practice) | 05:46 | |
| Total playing time | 49:19 | ||
Não há muito a dizer sobre esta banda excepto que foi onde o vocalista Warrel Dane se iniciou nas lides musicais. Um Heavy Metal típico que em pouco difere de outras bandas da época. Editado em 2003 contem a demo desse ano além de outras nunca antes editadas. A qualidade sonora não é das melhores.
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